新一轮政策催化行情升温，利好消息修复地产预期。

7月31日，地产股高开高走，A股地产板块多只股票涨停，截至收盘，华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、国创高新、合肥城建、城建发展等多股涨停，上实发展、金科股份、云南城投、华夏幸福等涨幅均超7.5%，板块成分股仅有少数几家房企微跌。

港股内房股方面，截至下午3点半，天誉置业涨幅高达25%，佳兆业集团涨幅17.31%，易居企业控股涨幅16.33%，富力地产涨幅11.64%，美地置业涨幅11.9%，景瑞控股涨幅10%，融创中国涨幅10.14%。

房地产相关产业链也受利好消息提振，建筑股、建材股、家居股也有所上涨，扬子新材、韩建河山涨幅超10%，索菲亚、箭牌家居、志邦家居、江山欧派、顾家家居、欧派家居涨幅均高于3%。

消息面上，继中共中央政治局会议定调房地产之后，多个一线城市住建委均表态支持，分析机构及行业均认为，高能级城市对房地产的支持政策有望实际落地，政策支持力度持续超预期。

7月24日，中共中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”，该会议定调了房地产市场最新形势判断：中国房地产市场供求关系发生重大变化，首提适时调整优化房地产政策，并将以往“支持刚性和改善性住房需求”的表述调整为“更好满足”。

西南证券认为，政治局会议政策态度由从严到支持转变，明确供求关系发生重大变化，提出适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。目前一线及重点二线城市仍延续严格购房限制政策，这些政策在市场热度较高时出台，或已经不适应目前的房地产供需关系，后续一二线城市的四限政策有望调整优化。

7月27日，据新华社报道，住建部部长倪虹近日在企业座谈会上表示“进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款‘认房不用认贷’等政策措施”。

对此，国金证券分析师指出，政策方向已明确，高能级城市政策放松可期。该机构表示，尤其是“认房又认贷”政策对商品住宅成交面积的影响效果较为显著。目前仅少数核心城市仍执行“认房又认贷”，若后续政策有所优化，该部分城市或表现出一定的弹性。

紧接着，7月29日-30日，北京、深圳、广州相继迅速响应，表态“更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。

关于一线城市贯彻落实中央及行业主管部门要求，优化调整房地产政策的方向，业内认为大致包括“降低首付比、降低房贷利率、认房不认贷、调整‘非普通住宅’标准、改善型住房换购减免税费”等方面。

目前，在住房消费领域仍保留着限制性政策的城市，包括四个一线城市在内，大约有十来个，其中尤以一线城市的政策最为严格。以北京为例，北京房地产调控核心政策其实包括“限购、限贷、限商、限售、限价、限公”，其严苛程度为业界公认，“六限”叠加也被认为是上一轮楼市调控的重要标志。业内普遍认为，如果一线城市能够作出调整优化的动作，其他强二线城市大概率也会跟进。

贝壳研究院认为，随着更多核心城市降低首付和落实认房不认贷等政策，将进一步畅通换房链条，进而推动新房市场销售改善、房企回款加快、拿地投资信心提高、土地市场修复，并最终实现房地产市场良性循环。

与此同时，7月31日，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，在稳定大宗消费章节提出“支持刚性和改善性住房需求”、“做好保交楼、保民生、保稳定工作”、“完善住房保障基础性制度和支持政策”、“稳步推进老旧小区改造”、“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”等重点内容。

“近期中央政治局会议对房地产政策的积极定调，为市场注入信心，随后住建部、发改委等多部委均释放积极信号，月末北京、深圳、广州等一线城市也相继表态，预计后续核心一二线城市在长期过热阶段出台的政策有望逐步优化，房地产迎来政策底。” 中指研究院指数事业部总经理曹晶晶表示，但她也同时提醒到，从政策出台到销售端见效仍需时间。

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