受政治局会议最新定调影响，地产股正集体沸腾。

7月25日开盘后，房地产开发板块持续走强，荣盛发展、金科股份、中南建设等多股涨停，迪马股份、华远地产、天房发展、金地集团、滨江集团、财信发展、新城控股、保利发展、华发股份、上实发展等涨幅居前，板块成分股仅一家微跌。

港股地产方面，龙湖集团涨幅高达21.92%，碧桂园服务涨幅21.32%，合景泰富集团涨幅17.58%，新城发展涨幅16.54%，龙光集团涨幅15.94%，碧桂园涨幅15.87%，新城悦服务涨幅14.65%，中骏集团控股涨幅14.10%，雅居乐集团涨幅13.89%。

地产相关产业链也受到提振，家居板块方面好太太、皮阿诺、志邦家居、箭牌家居等股涨停；建材板块也有正向表现，正源股份、兔宝宝涨停，东方雨虹逼近涨停。

地产股如此罕见的火热情绪，源于中共中央政治局会议对房地产的最新定调。

7月24日政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

与过往政治局会议相比，本次会议定调了房地产市场最新形势判断：中国房地产市场供求关系发生重大变化，首提适时调整优化房地产政策，并将“支持”刚改需求更改为“更好满足”。

行业形势的重大变化，指楼市从过往几年的高涨状态，步入了平缓甚至低迷境地。平安证券数据表示，二季度以来楼市成交持续走弱，6月商品房销售单月降幅达18.2%，中长期随着城镇化率放缓，城镇人均居住面积大幅改善，潜在需求亦面临压力。

平安证券表示，国内房地产市场在经历“供不应求”到“结构性供不应求”后，再度迈入新阶段。会议指出适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，短期重点城市限贷限购等需求端政策优化值得期待。

华泰证券也表示，房地产形势的“新”，针对的是过去很长时间市场供不应求导致房价持续上涨、从而必须“房住不炒”的“旧”形势。当前，房地产市场在短暂修复后重归回落，2023年上半年商品住宅销售面积、销售金额分别同比-2.8%、+3.7%，房价先升后降，6月70城新建住宅、二手住宅价格环比-0.1%、-0.4%。

“在当前适时对房地产行业重新定调，是弥足珍贵和及时的。”华泰证券表示，22年来，各地共出台放松政策835条，2023年一季度以来，相关政策出台节奏明显趋缓。政治局会议之后，重点城市政策有望逐步落实政策优化，如核心城市的限购限贷限售、认房又认贷等政策的宽松等。

易居研究院研究总监严跃进认为，25日地产股大涨，充分说明市场对政治局会议精神的吸收，也反映出市场预期出现积极调整。一些有债务问题或经营压力的企业，股票表现也比较亢奋，说明此次政治局会议的影响是全面和普遍的，房地产领域政策持续宽松的预期明显增强，下半年宏观经济和房地产预期持续改善。

值得注意的是，政治局会议还提到城中村改造，这被认为是房地产新模式的“重要一环”。

业内认为，城中村改造是修复内需和消费潜力的必然选择，有助于构建先租后买的新模式，逐步让新市民升级住房消费，为商品房市场可持续发展创造条件。政策不仅驱动了部分营建机会，更诞生了大量运营服务商机，有利于具备资产综合运营能力的企业。

华泰证券表示，后续需要关注各个城市细则，具备资源优势的地方国资将优先受益此次政策，看好具备充裕供应弹性的城市、和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企。

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