知名的全国大型房地产开发商中国一站式智慧家居及生活解决方案的引领者

中国知名的全国大型房地产开发商──美的置业控股有限公司（美的置业或公司，连同其附属公司，统称集团，股份代码：3990），今天宣布于香港联合交易所有限公司（香港联交所）主板上市计划。

美的置业将发售180,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中162,000,000股股份将作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），合共占初步发售股份总数的90%；余下18,000,000股股份将于香港作公开发售（可予重新分配），合共占初步发售股份总数的10%，每股作价介于17.00港元至21.50港元。美的置业将于2018年9月28日（星期五）上午9时开始于香港公开发售，并于2018年10月4日（星期四）中午12时截止。美的置业的股票预计将于2018年10月11日（星期四）在香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位200股股份买卖，股票代码为3990。

?   法国巴黎证券（亚洲）有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司（以英文首字母排序）为联席保荐人。

?   法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人（法国巴黎证券（亚洲）有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序）。

?   法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、第一上海证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司及工银国际证券有限公司为联席账簿管理人（法国巴黎证券（亚洲）有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序）。

?   法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、第一上海证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及中富证券有限公司为联席牵头经办人（法国巴黎证券（亚洲）有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序）。

集团为中国知名的全国大型房地产开发商，致力向客户提供品质生活及智慧家居解决方案。集团的业务集中于珠江三角洲经济区及长江三角洲经济区，以及经济增长前景良好且有持续人口流入的二三线城市的核心区域，例如增长潜力巨大的长江中游经济区、环渤海经济区及中国西南经济区的部分城市。自2004年成立，集团积极扩展业务，截至2018年6月30日，集团有142个规模化的项目组合，覆盖全国11个省份的36个城市、1个自治区的2个城市及1个直辖市，也通过合营企业及联营公司参与了30个项目，于2018年6月30日集团土地储备总量的总建筑面积约40.0百万平方米。

集团的业务主要分为三大部分：（i）物业开发及销售、（ii）物业管理服务，及（iii）商业物业投资及营运。物业开发及销售方面，集团开发配备智慧家居功能的高品质住宅物业，主要面向中国快速增长的中高端客户。同时，亦参与商业及多用途物业的开发补充住宅物业。物业管理服务方面，服务主要由集团的附属公司广东美的物业管理股份有限公司提供。集团向物业开发商及业主提供全面物业管理服务，形成覆盖物业管理整个价值链的一站式服务。此外，集团亦从事商业物业（例如商场、酒店及文化旅游项目）的投资及营运。

美的置业的业绩持续增长，收入主要来自销售集团开发的住宅、商业及多用途物业。集团的合约销售额由2015年的人民币111亿元增至2017年的人民币507亿元，复合年增长率为114%; 收入由2015年的人民币8,312.7百万元增至2017人民币17,716.9百万元，复合年增长率为46%;年内利润及综合收益总额由2015年的人民币383.5百万元增至2017年人民币1,893.6百万元; 2017年度以及截至2017年及2018年3 月31日止三个月，毛利率分别为27.6%、33.7%及33.5%，而净利率分别为10.7%、17.3%及14.0%;截至2018年6月30日止六个月，收益和毛利分別为人民币10,637.4百万元及人民币3,779.6百万元。

集团表现卓越，屡获殊荣，于2018年荣获中国房地产业协会授予「2018中国房地产开发企业50 强」称号，亦被中国房地产TOP 10研究组选入「2018中国房地产百强企业」。此外，根据2017年中国指数研究院报告，集团在中国房地产销售额百亿企业排行榜中排名由2016年名列第74上升至第39位。根据克而瑞研究中心的报告，集团在2018年1-8月中国房企销售TOP100排行榜名列第34位。2018年，集团获全国智标委智慧居住区分技术委员会评为“国家智慧居住区标准创制基地”。

过去数年，中国经济显著增长，城镇居民人均可支配收入不断提高，意味著中国城镇居民购买力显著提升。此外，户口改革加快城市化发展，加上废除独生子女政策，城市人口将持续上升。根据中国中央政府颁布的国家新型城镇化规划（2014至2020年），预计至2020年的城镇化率将达到60%，使住房需求进一步增加。美的置业控股有限公司主席、执行董事兼总裁郝恒乐先生表示：“凭借我们14年的物业开发经验、受惠于“美的”品牌及其品牌影响力、在地方政府建立的信誉度、业务网络及与金融机构的关系，美的置业将能把握房地产开发行业的未来趋势及方向，发掘房地产开发价值链上的新战略高增长领域，成为‘房地产开发+产业’的複合型企业。”

集团采取区域深耕策略，策略性布局于珠江三角洲经济区、长江三角洲经济区、长江中游经济区、环渤海经济区及中国西南经济区五大地区，集中拓展高增长潜力大的地区，以争取市场领军地位为目标，提升定价能力及品牌认知度，累积多元化及低成本土地储备。截至2018年6月30日，集团已于五大目标区域的22个城市取得三个或以上物业开发项目。

集团为最早在住宅物业发展项目推行智慧家居及智慧社区概念的物业发展商之一，通过与美的集团合作，提供一站式差异化智慧家居解决方案并整合全服务价值链。集团推出配备人工智慧、云计算及物联网等创新技术的“5M智慧健康社区”，为传统社区系统带来全面的升级，通过先进技术提供智慧解决方案满足用户日常需要，显著提高用户的体验及生活品质，进而提升集团的形象及品牌价值。集团亦2017年于与阿里云订立框架合作协议，计划整合双方在大数据、电商、物流及金融等方面的资源，搭建共享设施于一体的新型智慧社区和商业生态体系。

美的置业采用多管齐下策略以支持未来增长。集团进一步渗透已涉足的城市及具有巨大发展潜力的周边城市，把握城镇化发展及生活水准提高所带来的机遇，提升市场地位及品牌知名度，同时积极发掘市中心的城市更新项目，以获取价格低盈利潜力大的开发项目。集团目标是覆盖中国50个城市，在每个城市有四至五个房地产开发项目。集团也计划策略性投资商业物业，增加经常性租金收入和释放潜在资本升值，并计划承接更多大型多用途发展项目和邻里中心，以及精选若干资本升值潜力大的商业物业用作长期投资，进一步增强竞争实力。

此外，集团计划开发与智慧城市和智慧商业园区的相关开发技术，把我们的服务范围扩展到办公、养老住宅及公共服务等领域。同时，集团亦计划进军装配式产业，凭借美的集团于制造业的丰富经验及卓越往绩、集团的专业团队于装配式建筑行业的丰富经验，及集团自身于BIM、预製建材及模块隔间方面的研发能力，相信集团具有实施装配式建筑策略的优势，并能提高生产及运营效率、降低成本。集团计划在五大目标区域逐步开设装配式建筑工厂，徐州的首家装配式建筑工厂预期不迟于2020年进行第一期的投产，长沙市、镇江市、邯郸市及南安市的装配式建筑工厂也相继落实建造，预计长期计划总投资约为人民币13亿元。

郝恒乐先生总结道：“美的置业未来将继续专注房地产开发，致力成为中国十大房地产开发商之一。集团上市后，将继续贯彻执行区域深耕的战略、策略性拓展投资物业组合、继续完善一站式智慧家居生活解决方案，及进军装配式产业并与房地产开发业务联动。集团将抓住市场发展机遇，夯实质量，积极提升核心竞争力，实现可持续发展。美的置业已经准备就绪，将充分利用香港特有的融资平台，以及自身的竞争优势，进一步强化实力，继续做大做强，为股东创造最大的价值。”

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